보로노이 공모주(6월 공모주)

안녕하세요 허니보니입니다.
오늘은 지난 3월 상장을 시도하였다가 수요예측 결과 실패로 상장 철회 후 6월 다시 재도전하는 보로노이 공모주 청약에 대해서 포스팅하겠습니다.

1.보로노이

보로노이는 2015년 인천 송도에 설립된 신약개발 전문 벤처기업입니다. 2016년 Series A 펀딩을 통해 바이오 관련 인프라 구축 및 신약개발을 추진하였고, 세포 내 신호전달을 담당하는 550여개의 인산화효소(Kinase) 중 질병의 원인이 되는 인산화 효소에 선택적으로 결합하며, 그 기능을 조절하여 병을 치료하는 표적치료제 분야를 집중하여 연구하고 있습니다. 특히 인산화효소에 돌연변이가 발생하여 생긴 종양에 효과적인 정밀표적치료제를 개발해 비임상~초기임상 단계에 글로벌 기술이전하는 사업모델을 영위하고 있습니다.

보로노이는 다양한 적응증의 Kinase 정밀표적치료제를 개발 중에 있으며, 비소세포폐암과 유방암, 자가면역질환, 퇴행성뇌질환 분야에 다수의 경쟁력이 있는 파이프라인을 보유하고 있으며, 이를 기반으로 글로벌 기술이전 실적을 확대해 나가고 있습니다.

3년간 매출액은 있었으나, 아직까지 지속적인 적자 상황이며, 영업손실은 점점 감소하고 있는 추세입니다.

2.청약일정

• 수요예측기간 : 2022.06.08 ~ 2022.06.09
• 청약일정 : 2022.06.14 ~ 2022.06.15
• 공모가 : 40,000 ~ 46,000원
• 상장일 : 미정
• 납기일 : 2022.06.17
• 청약증권사 : 한국투자증권, 미래에셋증권

보로노이 희망공모가액을 50,000~65,000원에서 40,000~46,000원으로 내려 진행되며, 희망공모가액을 낮추면서 시가총액도 5,055억~5,813억으로 줄었습니다.

한국투자증권과 미래에셋증권에서 진행되며 두 증권사 모두 청약증거금율 50%, 최소 청약 단위는 20주부터 진행됩니다. 수수료의 경우 등급에 따라, 온라인이냐 오프라인이냐에 따라 상이하기 때문에 증권사 별로 꼭 확인해주세요.

3.공모자금 사용목적

공모 자금중 약 221억원은 2022~2022년 비임상 및 임상 시험, 기타 외주 연구 비용을 시험비 명목으로 투자할 계획이며, 약 63억원의 공모 자금은 동물실험, 효소 및 세포 실험, 합성 연구 등에 소요되는 연구 시약소모품 명목으로 사용할 계획입니다. 약 10억의 운영자금은 경영부문 임직원의 인건비, 임차료 및 관리비, 지급수수료, 기타 일반 경영관리비로 사용할 계획입니다.

상장일 유통가능 물량은 전체 주식의 25.6%에 해당하는 3,235,562주입니다.

오늘은 보로노이 공모주 청약에 대해 알아보았는데요. 오늘도 유익한 정보되셨기를 바라며 포스팅마치겠습니다.

*이글은 투자를 권하는 글이 아닙니다. 투자에 대한 판단과 책임은 투자자 본인에게 있음을 명심하세요.